Den AMERIKANSKA jätten är platt resultaten är delvis på grund av låg kostnad rivaler som frodas i världens största smartphone-marknaden
Xiaomi sålt 70 miljoner mobiltelefoner under 2015.
Foto: Pichi Chuang/Tt-Reuters
@charlesarthur
Lördag 30 januari 2016 16.00 GMT
Den idé som en av Usa: s mest talismanic företag och världens största företag av marknadsvärde kan en dag komma att förlita sig på Kina för dess tillväxt skulle ha verkade konstigt bara ett decennium sedan. Men för Apple iPhone maker, vad som händer på andra sidan av världen är plötsligt avgörande för dess framtid.
På tal analytiker förra veckan som bolaget släppt sin fjärde kvartalet, vd Tim Cook kunde inte dämpa oro. Samtidigt förkunnar den “bästa resultat någonsin” i greater China, med intäkterna med 14% till mer än $18 miljarder, han erkände också att “vi började med att se några tecken på ekonomisk mjukhet [det] tidigare denna månad, bland annat i Hong Kong.” Aktier, redan ner från $130 i Maj förra året till $100, clattered ner ytterligare några dollar.
Koka betonade att han förblev “säker på att den långsiktiga potentialen på den kinesiska marknaden”. Där igen, vid tidigare tillfällen Cook har varit lika säker på om den långsiktiga framtiden för iPad – och dess försäljning har nu fallit för åtta kvartal i rad.
Nu Apple står inför tre utmaningar på den Kinesiska marknaden, världens största för smartphones: ekonomisk motvind och fallande aktiekurser att skära i konsumtionen och förtroende, och den mättade marknaden, och den tilltagande konkurrensen från billigare hemsnickrade rivaler.
Kinas phone-marknaden, som stod för en tredjedel av all smartphone försäljning över hela världen 2015, är redan långsammare medan antalet för första gången telefon köpare minskar och människor dröjsmål inköpen. För ett år sedan, telefoner byts i genomsnitt efter bara 13 månader, nu är den perioden är längre. Enligt Woody Åh, analytiker på research group Strategy Analytics, totalt Kinesiska smartphone-försäljningen i oktober-December minskade med 4% till 118 msek, Apple sålde 15,5 mkr telefoner där, upp från 13,5 m a året innan, samtidigt som den globala försäljningen var oförändrad på 74.4 m.
Men det var bara tillräckligt för att göra Apple den tredje största leverantören bakom lokala företag som Huawei (uttalas “Hoo-wah-sätt”) och Xiaomi (“hon-yow-och näringsministeriet (anm), som varje sålt nästan 18 miljoner enheter. Och precis bakom Apple var två mer lokala rivaler, Vivo och Oppo.
Alla konkurrenter erbjuder mycket billigare produkter, som kör Android programvara (utan Googles tjänster i Kina, med dem utanför) och de har sett brännande tillväxt till 2015.
Huawei huvudsakligen bygger telenätet utrustning, men har varit fast utöka sin mobiltelefonverksamhet. Nästan hälften av de 108 det visade sig att i 2015 exporterades. Xiaomi syftade till 100m totalt, men långsam första halvårets försäljning skära till 70 mkr under året, varav 90% såldes i Kina. Oppo, under tiden, har ökat med 67 procent i år, att flytta 50 enheter över hela världen.
Butiker reklam iPhone 6S i Shenzhen. Foto: Bobby Yip/Tt-Reuters
Avsaknad av Samsung, världens mest produktiva smartphone tekokare, från Kinas topp fem kan tyckas förvånande. Men det har varit ont mer än Apple genom att till låg kostnad konkurrenter under de senaste två åren, Xiaomi drivit det från den översta platsen i 2014, och den lokala konkurrensen har ätit bort på sin försäljning.
Nu, dock, dessa konkurrenter försöker ta en större bit av Apple. Men de kommer upp emot kraften av sitt varumärke – som, hittills, är fortfarande mycket eftertraktade i Kina.
Till skillnad från beslutsfattare telefonen använder Googles Android, Apple – som skriver sin egen iOS-programvara – fortfarande kan kommandot premium prissättning och mycket mer.
Dollarns styrka innebär att det i Kina en entry-level iPhone 6S som i USA kostar $649 kostar motsvarande $833. Och detta i ett land där medelinkomsten är 56,339 yuan – ca £6,000 eller $8,500. Den billigaste iPhone därmed kostar mer än en månads löner. i väst, som används för att mäta hur mycket att spendera på en diamant förlovningsring.
Men det är ett pris som människor har varit villiga att betala, speciellt eftersom det är dyrt. FT: s Jonathan Margolis påminde om förra veckan hur “när jag använde en trevlig Android [phone] i sällskap av en vän i Shanghai, hon rådde mig att jag såg ut “som en dålig människa från land’.” För stadsbor, som har en iPhone eller en mobiltelefon lätt misstas för en iPhone, är fortfarande en statussymbol.
Dessutom har Apple en bättre fördelning än mindre konkurrenter genom erbjudanden med China Mobile, världens största telekom-spelare, och de två andra nätverk. “Apple har arbetat hårt för att utöka dess återförsäljare täckning över hela Kina, medan Apple Musik och andra lokala tjänster har uppdaterat iOS ekosystem för Kinesiska konsumenter, konstaterar Oh.
Neil Shah på Kontrapunkt Forskning, en annan analys företaget, säger att Xiaomi har haft stor framgång genom att attrahera första gången kunder i under-$150 segment, där den konkurrerar med lokala konkurrenter som Lenovo. Men vid uppgradering skede förlorar kunder, som övergången till Huawei, Oppo – och Apple. “Nästan hälften av de iPhones som vi sålde i Kina förra kvartalet var att människor som köper sin första iPhone,” Cook berättade analytiker – vilket tyder på ca 7m framgångar i att få människor att lägga ut pengar.
Men att vilja att köpa Apple produkt kommer att vara i högsta grad testat detta år som Kinas ekonomi kämpar för.
Cook ‘ s intäkter vägledning redan innebär en nedgång i försäljningen mot året innan. Han har drivit Samsung åt sidan, lokala konkurrenter kommer att vara ute för att slutföra en ren sopa av de mest säljande telefoner den här tiden nästa år.
Samsung har fallit ur listan över Kinas topp fem smartphone leverantörer Foto: Edgar Su/tt-Reuters
SNABBT FÖRÄNDRADE FORTUNES
STIGANDE STJÄRNOR
Huawei är Ett Kinesiskt företag som också gör telekom nätverksutrustning, det säljs 108 smartphones år 2015. Mest känd för dess grundare länkar till Röda Armén – vilket har gjort sitt nätverk redskap som har förbjudits i USA under spioneri misstankar. I STORBRITANNIEN, men, BT använder Huawei utrustning i stor utsträckning.
ZTE Som Huawei, ett Kinesiskt företag som också gör nätverksutrustning, men för vilka telefoner blir allt viktigare: det växte 36 procent 2015, att mer än 60 miljoner mobiltelefoner, siktar på en low-end marknaden. Men det behöver inte offentliggöra finansiella data, så vinst eller förlust är inte känt.
Lava Infödda till Indien, Lava är en av de snabbast växande företagen i den nyaste snabbväxande marknaden, nu när Kina har avtagit till en genomsökning. Liksom alla sina rivaler, den använder Googles Android, men ovanligt har Intel-kretsar driver telefoner. I år är det syftar till att expandera till Mexiko.
Oppo Den Kinesiska smartphone levereras 50m telefoner 2015, en ökning med 67%, att rankas bland världens topp 10. Den konkurrerar med Xiaomi på priset, men har haft mer framgång utomlands i Indien, Pakistan, Sri Lanka och Australien.
FALLANDE STJÄRNOR
HTC I Taiwanesiska företaget gjort den första Android-telefon, och en gång var USA: s största Android-leverantör. Men den minskade med 17% fram till år 2015 och har gjort förluster för tre kvartal i rad. Utan tjänster som företag, det är att krossas av tävlingen.
Lenovo/Motorola Lenovo är världens största PC-tillverkare, och köpte Amerikanska mobil-telefon pionjär Motorola 2014, men har inte kunnat föra till vinst. Det är också förlorare i den hårda konkurrens på den Kinesiska marknaden till Huawei och Xiaomi, se försäljningen faller och förluster mount.
Microsoft/Nokia Microsoft köpte resterna av Nokias mobiltelefon-verksamhet i September 2013, men har sett försäljningen sloka och inte kunnat hitta lönsamhet. Försäljningen minskade med nästan 30 procent 2015, enligt Kontrapunkt.
Sony Men det gör kamera sensorer för alla, inklusive Apple och Samsung, Sony-telefon har förlorat mer än $1 miljard under de senaste två åren, och försäljningen nådde 2014. Förvaltningen har undrat om en försäljning, även när trappa ner för att skära förluster.
LG koreanska konkurrent till Samsung i nästan varje hemelektronik verksamhet, dess premium telefoner är väl anses av kritiker men har sålt dåligt, lämnar försäljning platt och vinster svårfångade.